Finanzen
Monatsverlauf nach Quelle
Top 10 nach Einnahmen
Anteile nach Kategorie
Aktive Kunden – letzte 12 Monate
Jahresprognose
Hochrechnung auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 12 erfassten Monate – glättet saisonale Schwankungen besser als ein Kurzzeit-Mittelwert.
Verlauf mit Hochrechnung
Monatliche Entwicklung
Pro Monat: Einnahmen, Endkunden-Umsatz, Marge sowie aktive und neue Kunden.
| Monat | Einnahmen € | Umsatz € | Marge % | Aktive Kunden | Neue Kunden | Positionen |
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Marge im Verlauf
Verlauf nach Kategorie (gestapelt)
Jahresvergleich
Gegenüberstellung aller wichtigen KPIs pro Kalenderjahr. Das laufende Jahr ist mit (lfd.) markiert; die Hochrechnungs-Spalte projiziert das Jahresende basierend auf dem 12-Monats-Mittelwert.
| KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Einnahmen pro Jahr nach Quelle
Aktive Kunden pro Jahr
Kunden
Alle Kunden im gewählten Zeitraum
🧰 Werkzeuge — kundenübergreifend: NFON-Telefonie · Wartung & Feiertage · Firmware · sevDesk & Rechnungen
Kundenübergreifende NFON-Werkzeuge. Einstellungen einer einzelnen Anlage (Nebenstellen, Geräte, Dienste, Kurzwahlen, Telefonbücher) findest du im jeweiligen Kunden unter „Telefonanlage“.
Aufschlüsselung nach Kategorie
Positionen sind anhand des Produktnamens automatisch zugeordnet. Beträge sind AUVISO-Einnahmen.
| Kategorie | Einnahmen € | Umsatz € | Anteil % | Positionen |
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Kunden mit Wartungsvertrag
Übersicht aller Kunden mit aktivem Wartungsvertrag – sowohl manuell hinterlegt als auch automatisch erkannt (durch vorhandene Flexikom-Positionen). Klick auf einen Namen öffnet die Stammdaten.
| Kunde | Code | Vertragsart | Status | €/Jahr | Erwartet kommende 12 Mo | Anschrift | Kontakt |
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Verlorene Kunden
Kunden, die früher Einnahmen brachten, aber seit mindestens dem gewählten Schwellwert keine Position mehr generiert haben. Bezugspunkt ist der jüngste importierte Monat (–).
| Kunde | Code | Letzter Monat aktiv | Monate inaktiv | Letzte Einnahme € | Ø Einnahme/Monat € | Gesamt € | Verlust 12 Mo € | Aktive Monate | Aktion |
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Angebote & Potenzial
Überblick über alle Kampagnen: wie viele Kunden angeschrieben wurden und welches Einnahmen-Potenzial in den offenen Angeboten steckt – sowie der bereits abgerechnete Anteil.
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Kampagnen
Marketing an Bestandskunden, verlorene Kunden und Neukunden: Zielgruppe wählen, Text bearbeiten, Vorschau ansehen und in Chargen per E-Mail oder als Brief (Druck/PDF) versenden. Jeder Versand wird protokolliert – keine Doppelanschreiben innerhalb derselben Kampagne.
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Kundenzuordnung
Verbinde Flexikom-Kunden mit ihrem NFON-Eintrag, wenn der Code nicht automatisch übereinstimmt. Zuordnungen wirken auf alle Auswertungen — beide Quellen werden dann zu einem Kunden zusammengeführt.
| Kunde | Code | Quelle(n) | Einnahmen € | Pos. | Zuordnung | Aktion |
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Provisionsabrechnung
Monatliche Mitarbeiterprovision auf Basis der zugeordneten Kunden. Es wird pro Monat geprüft, welche Zuordnung gerade gültig ist (Gültig-ab/Gültig-bis); nur Einnahmen innerhalb der Laufzeit fließen ein.
Stammdaten
Die zentrale Verwaltung der Anwendung — alle Bereiche an einem Ort. Über die Kacheln springst du direkt zum richtigen Abschnitt.
Team anlegen, Kundenzuordnungen und Provisionssätze pflegen.
Zentrale Liste aller Kunden — Klick auf einen Namen öffnet Stammdaten & Wartungsvertrag.
Lieferanten mit Stammdaten, Ansprechpartnern und Briefen — öffnet die Lieferanten-Ansicht.
Produktkategorien und die Erkennungsregeln für die automatische Zuordnung.
Support-Postfächer, automatische Antworten, SLA-Regeln, Spam und Benutzer-Berechtigungen.
Servicezeiten pro Wochentag, österreichische Feiertage und betriebsfreie Tage.
Betriebsurlaubs-Agent, KI-Antworten, automatische Schließung und Termin-Erinnerungen.
Geschäftsbriefe an Kunden und Lieferanten, Briefkopf mit AUVISO-Briefpapier.
Supabase-Verbindung, Plausibilitätscheck, App-Info und Gefahrenbereich.
Lieferanten
Lieferanten mit Kontaktdaten, Adresse und eurer Kundennummer beim Lieferanten. Briefe lassen sich direkt aus der Liste schreiben und werden dem Lieferanten zugeordnet.
| Name | Ansprechpartner | Telefon | Ort | Kundennr. | Aktion | |
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Briefe
Geschäftsbriefe direkt aus dem System — einem Kunden oder Lieferanten zugeordnet, mit Briefkopf-Druckansicht.
Briefkopf einstellen (Absenderzeile & Fußzeile)
| Datum | Empfänger | Betreff | Erstellt von | Aktion |
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Komplett-Reset & Wiederaufbau
Löscht alle Daten in der Datenbank (Dokumente, Positionen, Kunden). Danach kannst du oben sämtliche PDFs reinziehen und neu importieren – die Datenbank wird komplett frisch aufgebaut. Diese Aktion ist nicht rückgängig zu machen.
Tickets
E-Mail-Ticketsystem mit automatischen Antworten
| Ticket | Status | Prio | Betreff | Absender / Kunde | Zugewiesen | SLA-Deadline | Aktualisiert | |
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| Klick „Posteingang abrufen", um E-Mails als Tickets zu importieren. | ||||||||
E-Mail-Kommunikation
Lade Microsoft 365-Status…
Vorlagen
Zentrale E-Mail-Vorlagen — verfügbar beim Verfassen und in Ticket-Antworten. Platzhalter: {name} {kunde} {ticket} {betreff} {email} {datum} {servicezeiten} — Daktela-Syntax wird beim Speichern automatisch übersetzt.
Aufgaben
Alle offenen To-dos quer über Kunden und Lieferanten — zum Abarbeiten an einer Stelle.
Dokumenten-Hub
Zentrale Ablage für allgemeine Dokumente und Kundendokumente — Suche, Filter, Download.
Tipp: Ist oben ein Kunde gefiltert, wird der Upload automatisch diesem Kunden zugeordnet — sonst landet er unter „Allgemein“.
Telefonanlagen
Alle Telefonanlagen je Hauptkunde – NFON und Starface. Eine Firma kann mehrere Anlagen haben (z. B. AUVISO: K3775, KCM9T, KCMBF, KCS21). NFON-Anlagen lassen sich hier direkt der richtigen Firma zuordnen, umbenennen und ergänzen; Starface-Anlagen bieten zusätzlich einen Live-Lesezugriff.
Eigene & Test-Anlagen
Interne Firmen (Systemintegrator) und Test-Anlagen – getrennt von den echten Kunden. Hier liegen eure eigenen NFON-Anlagen und die Starface-NFR-Testanlage zum Entwickeln und Testen.
Wissensdatenbank
Interne Artikel — werden von der KI bei Antwortvorschlägen automatisch herangezogen.
Website-Inhalte
Texte, Beiträge und KI-Vorschläge der öffentlichen Website verwalten. Additive Inhalte erzeugt die KI automatisch (2×/Woche); Abschnittstexte erscheinen hier zur Freigabe.